PERSPECTIVAS
PARA EL SECTOR OVINO A PARTIR DEL 2010.-
“Un
Panorama mas Optimista”
Ing.
Agr. Roberto Cardellino
Director
DELTA
Consultores
1.- INTRODUCCIÓN.-
Los
productores ovinos de los diferentes países del mundo son en definitiva los
responsables de las decisiones que determinan que un rubro de producción siga
un determinado rumbo a nivel nacional y en forma agregada, a nivel mundial.
Estas decisiones están basadas en múltiples aspectos que incluyen factores
económicos, expectativas de mediano y largo plazo, grado de complejidad del
negocio, riesgos, preferencias
personales, etc.
La
producción ovina ha sufrido una fuerte y sistemática reducción a nivel mundial
en el transcurso de los últimos 20 años. Han disminuido los stocks ovinos, la
producción de lana y en menor grado la producción de carne lanar. Esta
reducción ha sido generalizada en todos los países productores, con la sola
excepción de China. Uruguay no ha sido una excepción en este sentido.
En
particular la reducción de la producción de lana en Australia, el principal
país productor de lanas para vestimenta, alcanzó mínimos históricos. Pero en el
sector de la producción de carne lanar, los dos principales países
productores/exportadores, Australia y Nueva Zelanda, también han reducido su
oferta en el mercado.
La
fuerte competencia de otros rubros de producción alternativos en el uso de la
tierra: agricultura, forestación, lechería, producción de carne vacuna, han
significado en general (dependiendo de los países) opciones más atractivas para
el productor.
Durante
dicho período han ocurrido, a su vez, cambios muy marcados en diferentes
sectores de la cadena lanera textil, con una concentración de la industria
textil en China, una desaparición del procesamiento de la lana en Australia, y
una reducción muy marcada de la tradicional industria textil lanera europea
(con la excepción de algunos países del este de Europa).
Un
segundo polo importante a nivel mundial de procesamiento primario de la lana
(hasta la etapa de tops) lo constituye Sudamérica, liderado por Uruguay con 5
plantas de peinado activas (segundo exportador mundial), seguido por Argentina,
lo cual debe visualizarse como una fortaleza regional y nacional.
Todos
estos cambios han generado un nuevo escenario mundial en el que se va a
desarrollar la actividad ovina en el futuro, donde se podrá observar en
términos generales:
-
países especializados en la
producción de carne, donde la lana es un subproducto y hasta una molestia:
Reino Unido, ( y Europa en general), Nueva Zelanda y USA
-
países
o zonas dentro de países especializadas en la producción de lanas muy finas, de
alta calidad y valor, donde la carne ovina es un subproducto, proveniente de
animales adultos o borregos: ciertas zonas de Australia, Isla Sur de NZ, parte
de la Patagonia Argentina, partes de Uruguay
-
países
básicamente laneros, productores de lanas merino, que intentan potenciar su
producción de carne y que van a sistemas doble propósito de lana fina y carne
ovina: Australia, Sudáfrica (Merino Dohne, Merinos mas carniceros)
-
países
tradicionalmente de doble propósito sobre la base de la raza corriedale:
Uruguay, Sur de Brasil, Argentina, Chile, Perú, intentando ir hacia un doble
propósito con lanas mas finas dentro del corriedale, o mediante el cruzamiento
con otros genotipos que afinen su lana y mantengan o mejoren la producción de
carne (Dohne Merino, MPM).
2.- LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE
LANAS.
Las
circunstancias especiales y negativas para el mercado de lanas, a partir de la
crisis financiera global y en un contexto económico mundial muy complicado han
comenzado a revertirse, quizás antes de lo previsto. Las zonas del mundo donde
se consume mas lana: la Unión Europea, los Estados Unidos, y el Asia (China,
Japón, Corea) han comenzado a reactivarse, algunas sin haber padecido una
recesión. Los precios de la lana a nivel internacional, en particular de las
lanas finas (menos de 23-24 micras) han logrado recuperarse rápidamente. El
Indicador de Mercado del Este de Australia se recuperó más del 60% respecto a
los mínimos observados a fines del 2008, y está solamente a 10 cents del máximo
observado a comienzos del 2008.
Afortunadamente las tendencias de la moda son favorables a la
lana.
Lo
más relevante para la lana es que el consumidor está buscando “valor” en el
producto, dejando de lado la moda “rápida” de usar y cambiar, (que era muy
desfavorable a la lana) y una
preferencia marcada por fibras naturales.
La
situación en China es tremendamente relevante debido a su importancia en el
negocio de la lana a nivel global. Las exportaciones de vestimentas desde China
descendieron durante el 2008, y la prioridad estuvo centrada en reducir sus
stocks disponibles. Se ha producido una refocalización del mercado de
exportación hacia el mercado doméstico, conjuntamente con un estímulo
significativo del gobierno al sector textil en su conjunto. Hay indicativos de
que las compras de lana por parte de China se han recuperado a partir de los
últimos meses del 2009, aunque sigue siendo tema de preocupación el posible
incremento de stocks en dicho país.
Los
precios de las principales fibras competidoras de la lana (algodón y
sintéticos), en relación a los precios de la lana se encuentran en niveles
razonables.
La
recesión económica en países “claves” para el consumo de lana es el aspecto más
importante a monitorear. Si se cumple el pronóstico de una recuperación
económica a partir del 2010, sumado a
una buena demanda por fibras naturales y una oferta restringida de lanas para
vestimenta, se plantea un panorama más alentador hacia el futuro. La gráfica 1
muestra el crecimiento económico en aquellos países de mayor consumo de lana
(ponderado por el volumen de lana consumida). Incluye países como USA, UE,
China, Japón y Corea.
Gráfica
1
Los
datos objetivos señalan una recuperación en los precios de los commodities así
como un “rebote” en la confianza de los consumidores, particularmente en USA y
la UE. Pero es claro que aún permanece una significativa incertidumbre.
3.- LA OFERTA DE LANA.-
La
producción mundial de lanas se redujo en los últimos 8 años un 12%, alcanzando
un volumen de 1.180 mkg (base limpia). Esto significa, en términos
porcentuales, una reducción anual promedio del 1.5%.
La
mayor parte de esa reducción se produjo en lanas para vestimenta (18%), frente
a una disminución del 5% en lanas gruesas para uso en interiores. La menor
reducción en lanas gruesas para usos interiores se explica porque proviene de
países y sistemas de producción donde la carne de cordero es el producto principal
y la lana un subproducto (ej. Nueva Zelanda, el Reino Unido y USA).
La
producción estimada de lana para el 2009, en los 24 países que pertenecen a la
FLI, se redujo un 11%, y para el año
2010, se pronostica una pequeña caída, pero mucho menor, en el entorno del 2%.
La
situación de Australia es particularmente importante ya que representa casi 2/3
del total mundial de lana para vestimenta. Lo que suceda con la producción
australiana tiene por lo tanto una importancia primordial y afecta de una
manera u otra a la cadena textil lanera mundial.
Se
estima que la producción de lana en Australia caerá un 11.3%, desde 400
mkg en el
Una combinación de precios bajos de la lana, precios mas favorables para
otros productos (entre otros la carne ovina), el incremento de costos de
producción y la presión de los grupos involucrados en el bienestar animal
explican la situación en Australia. En particular, estos últimos han estado
presionando fuertemente a los productores australianos, por la eliminación de
la operación de Mules (remoción de las arrugas de la zona trasera del animal),
estando vigente un plazo que vence en el 2010, para que Australia solucione
este problema, a riesgo de perder mercados consumidores, tema que ya se ha
comenzado a observar.
Si bien esto representa una eventual ventaja para países capaces de
sustituir a Australia como proveedor de lanas merino, en general la posición de
la Federación Lanera Internacional es solidaria con dicho país, y conciente de
que una caída brusca en la producción de lana australiana terminará afectando a
toda la cadena textil lanera mundial. Los productores australianos manejan un
precio mínimo para que el negocio sea rentable de 1000 A$ cents para el
Indicador del Mercado del Este.
En
Nueva Zelanda, la debilidad de la demanda por lanas para alfombras, ha tenido
un profundo efecto negativo en los precios de sus lanas y en la actitud de los
productores. Una porción importante de productores ovejeros han cambiado a la
lechería. Dicho proceso aún continúa, pero mucho mas lentamente en estos
momentos. En la zafra 2008/09 la producción de lana se redujo 20%, mientras que
la población ovina descendió 11%. No obstante, las perspectivas para el 2009/10
son más positivas, fundamentalmente asociadas a una recuperación en los precios
de los corderos gordos.
Según
la información de la Federación Lanera Argentina, la zafra 2008/09 sufrió una
reducción del 17%, de
La
producción en Sudáfrica mantiene una destacada estabilidad en su producción en
el entorno de 48 millones de kg de lanas merino y se prevé que continúe así. Es
probable que dicho país, que es el segundo productor mundial de lanas merino,
esté capitalizando en el mercado, la caída de producción de lanas finas en
Australia.
4.- LAS IMPLICANCIAS PARA LOS PRODUCTORES de OVINOS de OTROS
PAÍSES.-
La situación de la demanda por
productos de lana, que ha sido severamente afectada por la crisis financiera
global, ha producido a su vez dos efectos claves para la economía de los
productores:
-
una
baja generalizada de los precios
-
una
reducción de la diferencia de precios entre lanas finas y lanas medias. Esto
generalmente sucede cada vez que los precios generales de la lana bajan
Afortunadamente hay indicadores que
indican que la situación económica global se está revirtiendo, lo cual va a
afectar positivamente la confianza del consumidor y en consecuencia la demanda
por productos de lana.
Los valores generales de la lana
probablemente vuelvan a niveles más altos que los actuales, lo cual no es
impensable teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda, sumado a la
marcada reducción en la producción que se va a producir a nivel mundial,
fundamentalmente de lanas finas australianas para vestimenta.
En ese escenario, las diferencias de
precios entre lanas de diferentes micronajes, desde lanas muy finas (menos de
20 micras) hasta lanas medias (28-30 micras), seguramente se van a ampliar, lo
cual va a favorecer a la producción de lanas finas y superfinas.
Importa destacar que los fundamentos
que han determinado una preferencia de los consumidores finales por productos
suaves, livianos, que no produzcan picazón y que puedan ser usadas sobre la
piel, permanecen “incambiados”. Para abastecer esa demanda se utilizan y se van
a seguir utilizando lanas finas y superfinas, menores a 20 micras.
El otro aspecto central que es
preciso reforzar es el tema de la calidad de la lana. En relación mas directa a
la lana merino importa señalar que la demanda por lana no solo estará centrada
en el diámetro, si bien seguirá siendo la característica mas importante, sino
que habrá mayores presiones por una mejor resistencia, mejor color, un mayor
largo de mecha y un bajo contenido de fibras coloreadas.
La producción ovina se está volviendo (aún en países como
Australia) y se prevé que continúe así en el futuro, siendo cada vez más “doble
propósito”. O sea que el tema cárnico va a comenzar a ser parte fundamental de
la definición y estructura de los sistemas de producción ovinos, incluyendo
aspectos tales como la raza a criar, la utilización de cruzamientos o razas
puras, los niveles nutritivos, etc.
A su vez será imperioso integrar este tema a
los análisis de objetivos de selección, a los efectos de determinar la
importancia que deberán recibir aquellas características que afectan la
producción de carne: fertilidad y fecundidad, peso corporal, tasa de
crecimiento y características de la res, en las condiciones ambientales donde
se va a desarrollar la producción.
Como contracara de la marcada
reducción en la producción de lanas merino de calidad en Australia se viene
generando un espacio y una oportunidad que pueden ser aprovechados por los
pocos países productores de lana merino capaces de llenar ese espacio de
mercado: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay.
5.- LAS IMPLICANCIAS PARA EL SECTOR OVINO DEL URUGUAY.-
Es posible elaborar todo tipo de
hipótesis sobre cuales pueden ser los escenarios más probables que afecten al
sector ovino de nuestro país. Muchos de
ellos tienden a confundir lo que “uno quisiera que sucediera” con lo que
realmente “va a suceder”.
Los ejemplos de otros países
constituyen una guía importante, pero, en muchos casos no necesariamente
representan condiciones ambientales o productivas comparables. Adicionalmente,
los puntos de partidas son también diferentes, y las condiciones específicas de
mercado tanto de lana como de carne, no necesariamente son similares.
Un análisis exhaustivo de los
escenarios mas probables escapan a los propósitos de esta contribución, por lo
que se remitirá a los aspectos más relevantes que puedan contribuir a
visualizar un futuro probable y sus posibles causas.
1.- Los cambios efectivos por parte
del productor de ovinos en sus sistemas de producción, que en su mayoría forman
parte de esquemas ganaderos mixtos, van a ser consecuencia de la identificación
por parte del mismo de “buenos negocios ovinos”, rentables, estables, con el
involucramiento de agentes comerciales, y de relativamente bajo riesgo.
2.- Aún en el escenario más
optimista, no se prevé en el corto ni el mediano plazo un crecimiento del stock
ovino a niveles de los observados en los 90, en torno a los 20 millones y con
una producción local de lana en el entorno de los 100 millones.
3.- En el mejor de los casos puede
aspirarse a un detenimiento de la caída y a un gradual y leve incremento del
stock. En un escenario donde la carne ovina entendemos que puede ser una gran
movilizador de la producción, con tasas de faena de ovinos superiores a las
actuales y aún con índices reproductivos superiores a los actuales, la
retención de stock va a ser muy difícil. No es improbable, por otro lado, que
un mercado de carne ovina muy activo y con buenos precios y que involucre
adultos pueda conducir a una nueva “liquidación de stock” ovino.
4.- En el proceso de reducción del
stock ovino que sufrió el Uruguay, se estima que la población de animales de la
raza merino permaneció más estable que
las pertenecientes a la raza corriedale, ideal y merilín. En consecuencia su
importancia relativa (%) ha venido aumentando.
La situación para los sistemas de
producción de lanas merino, mayormente localizadas en el basalto, presenta un
panorama mas claro y consolidado, de cara al futuro. La mayor parte de estos
sistemas han ido a la producción de lanas finas y superfinas de calidad,
catalizados por la presencia de dos proyectos que involucraron a instituciones
técnicas y operadores comerciales: el Club Merino fino de Central Lanera y el Proyecto Merino Fino. En el marco de
este último se logró un acuerdo comercial muy atractivo que ya lleva varios
años de operación entre la Sociedad de Criadores de Merino y la firma peinadora
Lanas Trinidad S.A., con referencia directa al precio de dichas lanas en
Australia y un sistema de premios/castigos por calidad.
Ambos proyectos, así como criadores
individuales, han estado involucrados en la importación de genética merino de
alta calidad desde Australia, con resultados muy exitosos.
El único aspecto que de alguna
manera puede arrojar cierta
preocupación, es el hecho de que los principales utilizadores de dichas
lanas han sido tradicionalmente los tejedores locales. En los últimos años
existieron 4 firmas tejedoras, de las cuales hoy solamente está operativa la
firma Paylana. El mercado alternativo será la exportación a diferentes países,
en competencia con lanas de otros orígenes, lo cual significa un desafío
comercial y de marketing importante a tener en cuenta.
No se prevé que el volumen total de
lana merino aumente sustancialmente,(pero sí que sea cada vez mas fino), salvo
que ocurra un proceso intenso de absorción de otras razas por el merino. Pero
aún en el mejor de los casos va a ser un proceso lento.
5.- La aparición en el mercado del
cordero pesado significó otra oportunidad de negocios muy atractiva, y es probable
que continúe en el futuro. En particular surgieron inmediatamente, invernadores
de corderos, en base a sistemas de compra de corderos flacos y su engorde, así
como también criadores que pasaron a invernar sus propios corderos.
La demanda global ha estado
tradicionalmente limitada por el volumen necesario para abastecer la cuota
Hilton, donde se obtienen los mejores precios, pero que es limitada. No
obstante, durante el
El rol de los diferentes operadores
en la promoción, desarrollo y comercialización de diferentes productos será
esencial para establecer negocios aún mas claros y definidos que permitan una
mayor especialización de los productores en este tema, y que involucren nuevos
genotipos, la utilización de cruzamientos, etc. Una producción de carne
eficiente requiere considerar dos temas fundamentales: el incremento en la
fertilidad de la majada y el mejoramiento de características carniceras. Para
el primer tema existen genotipos como el Finish Landrace o el Milchschaff y
para el segundo las razas terminales como el Poll Dorset, Suffolk, Hampshire
Down, etc.
Si bien es necesario “instrumentar
sistemas” para integrar estos genotipos en forma ordenada y racional, la
implementación de los mismos a escala nacional con impacto, va a requerir un
período de tiempo considerable, que conduciría a la presencia de un sub-sector
muy especializado en la producción de determinado/s tipo/s de carne lanar,
probablemente en predios chicos, con buenos niveles nutritivos.
6.- Los mayores dilemas y opciones
se ubican en el sector de criadores de corriedale, que constituyen la mayor
parte de la población ovina nacional (cercano al 60%).
Por un lado, ha existido una presión
sistemática por producir lanas mas finas que los tradicionales promedios
ubicados entre 28.5 y 31.5 micras, ya que no pueden esperarse en términos
generales aumentos sustanciales en los precios para este tipo de lanas.
Pero no todas las situaciones son
similares necesariamente.
Aquellas majadas que tienen niveles
reproductivos y de producción de carne destacados, probablemente con lanas en
el espectro grueso, seguramente permanecerán como tal, y apuntarán a la
producción de carne de cordero, teniendo a la lana como un subproducto de
reducido valor.
Otros sector de productores van a
optar por permanecer en el corriedale y apostar a reducir la finura de la lana
vía el afinamiento dentro de la raza, proceso que de alguna manera está en
marcha, pero que va a demandar un número considerable de años en lograrlo.
Aquellos que desean cambios más
rápidos disponen hoy de la alternativa de otros genotipos, recientemente
importados. El más promisorio es el Merino Dohne, donde los resultados de la
investigación nacional e internacional han mostrado resultados mas que
interesantes, en términos de reducir el diámetro y mejorar la producción de
carne.
Otra de las opciones, altamente
propagandeada en Argentina, Chile y con menor énfasis en Uruguay es el Merino
Multi-Propósito (MPM). El grado de adopción ha sido muy diferente entre países.
En Uruguay no ha habido ni se prevé una adopción generalizada. Entre otros
aspectos sería imprescindible validar la propuesta, generando información
objetiva a partir de investigaciones locales que sirvan de soporte técnico,
previo a pensar que el productor lo vaya a adoptar.
6.- CONSIDERACIONES FINALES.-
En el futuro inmediato, se van a
generar un mayor número de opciones productivas ovinas, las cuales, en un clima
favorable de precios para las lanas medias y finas, y para la carne ovina en
especial, pueden significar un primer paso para cambiar las tendencias que el
rubro ovino venía teniendo hasta ahora.
Los roles institucionales relacionados
con la investigación y validación de nuevos esquemas
productivos, con una gama mas amplia
de opciones, que ayuden a identificar
buenos negocios, y que permitan despertar el interés de agentes comerciales
(cuya presencia es indispensable) como
parte de los mismos, resulta fundamental.
Las prédicas más “genéricas” han
mostrado ser poco efectivas a la hora de lograr los cambios necesarios en la
situación actual del rubro.
Dos temas aparecen con luz amarilla:
-
el
abaratamiento del dólar (y por ende la suba de costos en dólares), que terminan
afectando negativamente al productor, al sector exportador, y al sector
industrial.
-
La
subtropicalización del clima, con mayores lluvias, humedad y temperatura. Si
esto se consolida no constituye una buena noticia para la cría del lanar, ya
que incentivará problemas sanitarios (pietín y parásitos gastrointestinales) y
afectará los índices de señalada y mortalidad.
Luis de la Torre 488
Montevideo – Uruguay
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